一、新型储能行业概述

新型储能行业是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，是构建以新能源为主体新型电力系统的重要支撑技术。近年来，随着可再生能源并网和分布式能源的大规模推广，新型储能行业呈现出快速发展的态势。其产业链上游主要包括储能电池、储能变流器、电池管理系统等原材料及核心设备供应;中游为储能系统的集成，包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等多种技术路线;下游为储能系统的应用，涵盖发电侧、电网侧和用户侧等多个领域。主要企业有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，在技术创新与持续降本推动下，电化学储能市场保持快速发展，应用规模持续扩大。整体来看，新型储能行业产业链覆盖范围广，参与方众多，具有广阔的发展前景。

2.1 市场规模持续扩大

近年来，新型储能行业市场规模持续扩大，成为全球能源领域的重要组成部分。根据中研普华产业研究院发布的《》显示，截至2022年底，中国新型储能累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。到2024年9月底，中国已建成新型储能装机总规模超过5800万千瓦，成为电力系统的重要组成部分。这一数字较2023年底有了显著增长，显示出新型储能行业的强劲发展势头。

2.2 技术路线与创新不断涌现

当前我国新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，占比超过95%。然而，随着技术的不断进步和成本的降低，其他新型储能技术如压缩空气储能、飞轮储能、重力储能、液态空气储能等也在加快工程化应用步伐。这些新技术的涌现为新型储能行业提供了更多的选择和可能性，推动了行业的创新发展。

例如，宁德时代新能源科技股份有限公司近期发布了纯电续航400公里以上且兼具4C超充能力的增混电池——骁遥超级增混电池。该电池通过续航、补能、安全和耐低温等技术创新，一方面解决了传统增混车型因纯电续航短而带来的频繁充电问题，另一方面凭借“充电10分钟，补能超280公里”的超充表现，解决了增混车主的补能焦虑。

2.3 政策支持力度加大

国家政策对新型储能行业的发展起到了重要的推动作用。近年来，从中央到地方都出台了一系列支持政策，旨在推动储能技术的应用和发展。例如，工信部公开征求的《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》就提出了着力扩大有效需求、推动实现需求牵引供给、供给创造需求的高效联动发展等目标。

在政策机制和市场驱动下，我国已经逐步建成了品类齐全、配套完整的新型储能产业体系。到2030年，新型储能累计装机有望达到220GW，行业总产值将超过3万亿元。

2.4 应用场景与市场需求不断拓展

新型储能的应用场景持续拓展，从电源侧、电网侧到用户侧都有广泛的应用需求。在电源侧，新型储能可以作为风电、光伏等可再生能源的配套储能设施，提高电力系统的稳定性和可靠性;在电网侧，新型储能可以用于削峰填谷、调频调峰等场景，提高电网的运行效率和安全性;在用户侧，新型储能可以用于家庭储能、电动汽车充电站等领域，满足用户的个性化需求。

3.1 市场竞争格局逐步形成

新型储能市场竞争格局正在逐步形成。一些规模较大、技术实力较强的企业在市场中占据了主导地位，如宁德时代等。这些企业凭借自身的技术优势和市场份额，不断推动新型储能行业的创新发展。

根据2023年中国储能行业企业排名来看，宁德时代已成为我国储能行业的领头羊，业务营收达到449.8亿元。其余TOP5分别为比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、派能科技，业务营收分别为126亿元、101.3亿元、94.5亿元、59.3亿元、53.7亿元。

3.2 企业竞争力评价

中国储能行业企业主要分布在沿海地区，例如广东有亿纬锂能、古瑞瓦特、鹏辉能源等企业，福建有宁德时代与科华数能。根据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队：

注册资本大于20亿元的企业有上海电气、亿纬锂能、宁德时代、中天科技、南网储能等;

注册资本在10-20亿元之间的企业有欣旺达、国轩高科、孚能科技、协鑫能科、阳光电源等;

注册资本在10亿元以下的企业有南都电源、智光电气、盛弘股份、鹏辉能源、华自科技等。

派能科技是专注储能领域的上市公司，其储能业务占比超过90%;而宁德时代、亿纬锂能等锂电池领域全球化布局较早，储能产品已成功打入多个国家和地区市场。

从储能锂电池的市场集中度来看，2022年，中国储能锂电池CR3已达到34%，CR5已达到42%，CR10超过50%。整体来看，中国储能锂电池市场集中度一般。

4.1 技术创新驱动产业发展

技术创新是推动新型储能行业发展的核心动力。未来，随着电化学储能技术的不断进步，锂电池、钠离子电池、固态电池等储能技术将在能量密度、循环寿命、安全性能等方面得到显著提升。特别是固态电池技术，有望为储能产业带来颠覆性变革。

此外，混合储能技术将得到广泛关注。如锂离子电池与铅酸电池、锂电池与超级电容等组合，可提高系统性能，降低成本。新型储能技术如液流电池、重力储能、氢储能等也将为储能产业提供更多选择。

4.2 产业链布局优化

随着储能产业的快速发展，产业链布局将更加完善，从上游原材料、电芯制造，到下游系统集成、运营维护，形成完整的产业链生态。预计到2029年，全球储能电池产能将达到1000GWh以上。

材料是储能产业乃至整个新能源产业最关键的上游产业。随着储能行业的发展，相关材料的研发也在不断推进。例如，俊杰材料公司的蜂窝陶瓷、陶瓷坩埚和高纯氧化铝等储能材料，是打造“零碳工厂”的强兵利器和新能源正负极材料生产的“必需品”。

4.3 国际合作加深

在全球能源互联网的背景下，储能产业国际合作将不断加深，推动技术交流、产业融合和市场竞争。各国政府将继续加大对储能产业的政策支持，包括补贴、税收优惠、融资支持等，以推动储能产业发展。

例如，宁德市在储能赛道上抢先开跑、持续领跑。目前，宁德在储能电池全球市场占有率超40%，全市清洁能源装机容量近1000万千瓦，2030年将突破2000万千瓦，有望成为我国东南沿海重要的清洁能源基地。

4.4 市场机制逐步完善

储能参与电力市场的规则将逐步完善，储能价值得到充分体现。储能调峰、调频、备用等市场空间将进一步扩大。为保障储能产品质量和安全性，各国将加强储能标准体系建设，推动储能技术规范化和标准化。

4.5 应用场景不断拓展

未来，新型储能的应用场景将进一步拓展，包括：

电力系统储能应用：储能将在电力系统中发挥越来越重要的作用，包括调峰、调频、备用、黑启动等功能，提高电力系统运行效率和稳定性。

分布式储能应用：随着分布式能源的发展，储能将在家庭、工商业、微网等场景得到广泛应用，实现电力自发自用、峰谷电价套利等。

新能源+储能应用：风能、太阳能等新能源发电与储能的结合，将有效缓解新能源波动性和间歇性问题，提高新能源发电的利用效率。

移动储能应用：移动储能将在应急电源、充电桩、移动通信等领域得到广泛应用，满足多样化能源需求。

欲了解新型储能行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《》。