债市公告精选（5月26日）| 旭辉集团提出存续公司债券重组方案；华阳经贸公布违约动态，破产清算持续推进

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　　【旭辉集团：为存续公司债券提供重组方案，包括债券购回等四个选项】

　　旭辉集团股份有限公司发布公告称，针对存续公司债券提出重组方案，包括债券购回、股票经济收益权、以资抵债和一般债权四个选项，若均未选择则进入全额留债长展期。其中，债券购回选项拟以每张面值18%的价格回购，总金额不超过2亿元；股票经济收益权选项预计发行约6.8亿股；以资抵债选项拟置换不超过35元信托份额；一般债权选项兑付展期至2034年1月18日，利率降至1%。全额留债长展期方案展期至2035年1月18日。相关方案尚需内部审批及债券持有人会议通过。

　　此前5月22日，（00884.HK）旗下的旭辉集团股份有限公司发布公告称，旗下债券“PR旭辉03”和“H22旭辉1”将分别于5月26日、5月27日进行分期偿付。公告称，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集上述利息偿付所需资金。本次分期偿付存在不确定性。

　　旭辉集团有存续债券9只，债券存量规模113.60亿元。

　　【14华阳经贸MTN001等2只债券违约进展：管理人已接管保证金3310.97万元】

　　中阳经贸集团有限公司发行的“14华阳经贸MTN001”和“15华阳经贸MTN001”因未能按期兑付本息构成实质违约。截至2025年4月，管理人已接管保证金3310.97万元，同时仍有400余万证金被法院冻结。目前确认债权总额为159.163亿元，法院正审查无异议债权。同时，公司涉嫌犯罪被提起公诉，破产清算工作持续推进。

　　中国华阳经贸集团有限公司因未能按期兑付“18华阳经贸CP001”和“18华阳经贸CP002”本息构成违约，当前未偿付金额分别为10.70亿元和10.75亿元。最新进展显示，发行人涉嫌单位行贿罪及欺诈发行罪已被提起公诉，同时破产清算程序中，管理人正推进资产变价工作，包括评估拍卖京牌小客车、医疗设备及沥青等资产。

　　华阳经贸有违约债券7只，违约金额共67.77亿元。

　　【上交所：对外建集团及有关责任人予以通报批评】

　　上交所对安徽省华安外经建设（集团）有限公司及有关责任人作出通报批评决定，因其未能在2024年8月31日前披露公司债券的2024年中期报告。发行人虽处于破产重整阶段，但其提出的审计困难、管理复杂等异议未被认可。相关责任人包括时任董事长蒋庆德、总经理蒋召耀及财务负责人钱凯，均被认为未勤勉尽责。本次处分已考虑破产重整情节，并将通报中国证监会记入诚信档案。

　　2月，安徽省华安外经建设（集团）有限公司发布关于2025年协商偿债计划的公告。根据重整计划，公司需归集境内资金10.96亿元及境外资金5亿美元用于清偿债务，但因多种原因无法完成境外资金归集。公司将通过有限货币资金和实物资产清偿各类债权，并对未达成协商的债权提供资产保障。

　　外建集团有违约债券7只，违约金额共72.23亿元。

　　【联合资信：将股份有限公司长期信用评级由AA调低至AA-】

　　联合资信5月20日发布评级报告称，将金能科技股份有限公司长期信用评级由AA调低至AA-。

　　根据Wind提供的数据，截至2025年3月底，“金能转债”累计共有5.14亿元已转换为公司股票，累计转股数为4774.87万股，尚未转股的可转债金额为9.56亿元，占可转债发行总量的63.76%。“金能转债”将于2025年10月到期，剩余未转股余额较大。

　　金能科技有存续债券1只，债券存量规模9.56亿元。

（文章来源：财联社）