交易所债项扩募新规步入实践两笔公司债拟于本周五续发

小微 2025年05月27日阅读:43847

交易所债项扩募新规步入实践两笔公司债拟于本周五续发
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　　新华财经北京5月27日电（王菁）日前，交易所明确试点开展公司债券（含企业债券，下同）续发行和资产支持扩募发行业务，随后市场迎来新规后首批券商公司债续发行案例。

　　5月26日，和相继公告对其存量公司债进行续发行，规模分别为不超过30亿元和不超过20亿元，标志着通过债券续发优化融资结构的模式正式落地。

　　具体来看，中信证券公告称，将于5月30日发行中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（续发行），发行规模不超过30亿元（含30亿元），本期续发行债券简称为25中证G1，债券代码为242486.SH，债券票面利率为2.03%，同存量债券一致。

　　其他要素方面，本期续发行债券期限为3年，起息日为2025年3月6日，本金兑付日期为2028年3月6日，和存量债券一致。本期续发行债券申购价格区间为99.500元-102.500元，申购价格为债券全价，包括2025年3月6日至2025年6月3日期间产生的债券利息。

　　同日，招商证券公告称，将5月30日发行招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（续发行）。本期续发行债券的发行规模不超过20亿元（含20亿元），债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。

　　公开资料显示，股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）于今年4月7日完成发行，债券期限为227天，票面利率为1.87%，发行规模27亿元，债券代码为242681。本期续发行债券期限、票面利率与存量债券保持不变，发行价格申购区间为100.280元-100.510元。

　　此外，从募集资金用途看，两只债券续发行主要用于补充公司流动资金和偿还到期债务。其中，不超过30亿元全部用于补充运营资金；招商证券拟将不超过15 亿元（含15亿元）用于偿还到期公司债券本金，不超过5亿元（含5亿元）用于补充公司流动资金。

　　5月21日，上交所发布《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2025年5月修订）》，试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务，发行人可以使用有效期内的公开发行注册文件或者非公开发行无异议函向上交所申请发行备案，参与续发行业务。

（文章来源：新华财经）

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