中成股份拟收购中技江苏100%股权涉足储能业务 打造第二增长曲线

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停牌8个交易日后，中成股份(000151)于5月27日晚间公告发行股份购买资产预案。 

公告显示，中成股份拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）100%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象募集配套资金。公司股票将于5月28日复牌。

经交易各方协商，本次购买资产股份发行价格确定为11.19元/股，较最新收盘价14.31元/股折价约22%。

截至目前，鉴于中技江苏审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。根据初步判断，本次交易预计不构成重大资产重组。

股权结构显示，中技江苏为中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口”）下属全资子公司，向上穿透后实控人为国务院国资委。而中技进出口为中成股份间接控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属企业，本次交易构成关联交易。

业务方面，中技江苏主要从事工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营，主产品为合同能源管理服务，向用户提供必要的储能、充放电等服务，以达到节省用户能源成本的效果。目前，公司在运营的储能电站主要位于江苏省溧阳市、广东省东莞市、广东省肇庆市、广东省广州市、河南省济源市。

2023年、2024年，中技江苏分别录得营收1446.55万元、3990万元，净利润分别为149.13万元、1815.92万元（前述财务数据未经审计）。

中成股份表示，公司主营业务为成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产，若能将中技江苏并入上市公司，将有望在储能项目建设及运营、客户资源、出海平台等方面形成积极的协同及互补关系，推动公司主业向储能等绿色能源业务方向延伸，打造第二增长曲线。

中成股份于2000年登陆资本市场，在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年，成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目。目前，成套设备出口和工程承包业务贡献公司业务大头，2024年板块营收为5.86亿元，占总营收的47.78%；环境科技业务年度营收为4.74亿元，占总营收的38.68%；复合材料业务营收1.63亿元，占总营收比重为13.26%。

近年来，在行业竞争加剧背景下，中成股份营收逐年下滑，净利润已连续三年陷入亏损，转型需求迫切。2025年一季度，公司实现营收2.49亿元，同比下降47.37%，净利润-2785.62万元，虽仍处于亏损状态，但亏损幅度同比收窄26.3%。

订单方面，中成股份在2025年密集斩获多个大单。2025年1月26日，中成股份与INTEC土耳其公司组建联合体拿下阿塞拜疆日出EPC光伏项目，合同金额约1.19亿美元，合同工期24个月；3月25日，与刚果（布）TINDA ENERGY公司签署了《刚果（布）英吉经济特区56MW光伏项目设计、采购和施工(EPC)合同》，合同金额为7595.54万美元。

对于2025年经营计划，中成股份表示将加强重点国别、重点市场开发，稳步推进在施项目进度，强化项目风险管控；持续优化业务结构，探索业务转型发展，提升公司盈利能力。与此同时，积极盘活资产，充分发挥公司上市平台功能，多措并举拓宽融资渠道，降低有息负债规模。