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央行今日公布了公开市场7天期逆回购操作利率下调10bp等四项货币政策调整，国债期货盘中105.71元再创新高，现券中长期保持谨慎，具体来看：
国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.33%；10年期主力合约涨0.27%，创收盘新高，为4月底以来最大涨幅；5年期主力合约涨0.21%，2年期主力合约涨0.08%。
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间主要利率债收益率全线下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240004收益率下行1.95bp报2.241%，30年期国债活跃券230023收益率下行1.4bp报2.449%，10年期国开活跃券240205收益率下行2bp报2.3075%。
（数据来源：QB，财联社整理）
交易员对财联社表示，国债期货T主力合约再创新高但现券中长端相对谨慎，10年期早盘下行3bp左右，在调整MLF抵押政策宣布后，又回弹2bp，日内各期限也没有太大下行幅度，主要还是对央行后续可能落地的卖空操作有忌惮。
央行表示，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.8%调整为1.7%。另外，央行公告称，为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。同时，央行下调常备借贷便利利率10个基点，具体为，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。7月LPR报价出炉，一年期、5年期以上品种均下调10bp。具体来看，1年期LPR报3.35%，5年期以上品种报3.85%。此外，央行表示，自7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9时15分调整为9时。
一级市场方面：
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月22日以固定利率、数量招标方式开展了582亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有1290亿元逆回购到期，因此净回笼资金708亿。
资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行20.8BP报1.647%；7天期下行14.0BP报1.715%，创2023年8月以来新低；14天期下行8.3BP报1.876%；1个月期下行0.4BP报1.873%，创2023年8月以来新低。
银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌17个基点报1.73%；FR007跌5个基点报1.85%；FR014跌3个基点报1.92%。
银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌21个基点报1.66%；FDR007跌15个基点报1.71%；FDR014跌8个基点报1.82%。
交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H9龙控01、H1碧地01、H8龙控05、PR黔南、20万科08。具体如下：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1融创01、H1龙控01、H0融创03、H1融创03、23浙港02。具体如下：
银行间回购利率多数下行。
（数据来源：Choice，财联社整理）
存单方面，今日3M期国股在1.84%位置需求较好，较上一日下行1bp，1Y期国股报在1.94%-1.95的位置，较前一日下行3.25bp。AAA级存单方面，9M成交在1.95%，1Y成交在1.97%的位置。
（数据来源：Choice，财联社整理）
（文章来源：财联社）
