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周五，美股三大指数全线收跌，纳斯达克指数跌超2%，AI科技股普遍下跌，受此影响，8月5日，A股消费电子、光模块等概念股纷纷下挫，截至10：01，东山精密、立讯精密、工业富联跌超5%，相关ETF方面， 5G通信ETF（515050）跌3.16%，标普ETF（159655）、纳斯达克ETF（513300）跌超4%。
目前来看，美股科技股估值已处历史相对高位，交易层面有调整需求；整体AI产业链来看：
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国金证券指出，近期三家国内光模块行业龙头企业均已公布2024年中报业绩预告，业绩均实现大幅增长，符合或超越市场预期，行业已经入业绩释放期。北美大厂中报对于AI的资本开支仍处于中枢上行阶段，后续光模块用量有望再超市场预期；
此外，苹果认为Apple Intelligence的推出预计将开启新一轮的iPhone销售周期。AI实际在业务中逐渐落地，并带来收益的提升，提振市场信心。
