跨境物流是指物品从一国运送到另一国的过程，涉及到海关关境两侧的物流活动。在电子商务环境下，跨境物流主要涉及到的是国际间的货物运输，包括各种类型的跨境包裹、货运和集装箱运输等。跨境物流的目的是满足消费者的需求，为他们提供所需的商品和服务。

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当前全球地缘冲突发酵，通往欧美的海运通道受到不同程度的影响，叠加伊以冲突爆发后中东空域领空受限关闭，货航航线被迫绕飞。有效运力供给收紧或进一步推动海运、空运价格上涨。截至2024年7月26日，SCFI指数较去年同比上涨+235.0%，CCFI欧线指数同比上涨+152.58%。公司的货代业务持续推进转型，贯彻直客化改革，致力于实现跨境物流全链条服务覆盖。我们认为，公司货代板块年内或有望受益于运价上行贡献的利润弹性。

跨境电商：“出海四小龙”崛起推升跨境电商景气度，公司跨境电商物流业务增长前景广阔。行业层面，宏观角度来看，当前我国国内内需整体不景气、本土制造业供过于求的背景下，对外出口成为关键布局方向，跨境电商作为外贸新业态发展提速;中观角度来看，我国本土制造品牌出海产品结构优化升级，加快了我国跨境电商全球扩张的节奏。在此基础上，我国“出海四小龙”在全球范围内业务逆势崛起，进一步催化跨境电商需求迎来一波加速增长动力。公司层面，公司自2019年开始拓展跨境电商物流业务，每年在并购、客户、运力和海外仓建设等方面持续加大投入，业务占比不断上升，过去两年占比分别为13.46%和15.30%。我们认为，年内公司拿舱优势凸显、业务增速有望加速提高，跨境电商物流全链条服务的市场份额有进一步提升潜力。

近年来随着我国进入WTO、电子商务的崛起、"一带一路"倡议的影响、以及相关技术的推动，我国的跨境物流行业呈现快速发展态势，进出口货物贸易实现稳定增长，连续 6 年保持世界第一贸易国地位。数据显示，2012-2022年我国货物贸易进出口总值从24.4万亿元增长到了42.1万亿元。

根据中研普华产业研究院发布的》显示：

近年来，国务院发布了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》等一系列涉及跨境电商的政策性文件，支持我国跨境电商企业的发展，推动我国外贸发展方式从“制造驱动”向“服务驱动”转型升级。作为政策重点支持的外贸方式，跨境电商以“互联网+外贸”的形式，以大数据等技术为依托，以满足消费者需求为基础，助力传统制造业实现“中国智造”。

根据物联云仓数字研究院报告，纵腾物流、中国外运、递四方以超百亿的营收占据行业头部;顺丰、燕文、菜鸟、万邑通等企业属于“追赶者”阵营，业务各具特色，成长性颇为突出，与头部企业的发展差距在逐步缩小，跨境电商物流营收规模在20-100亿元;剩下的则是一些营收规模在20亿元以下的中小型企业，数量最多，是推动行业发展的“中坚力量”。

预计随着品牌出海及跨境电商市场兴起，客户需求朝多元化发展，同时由于不同国家不同地区的市场环境不一，政策及文化差异使得外延并购成为跨境物流企业重要的破局机遇。此外船东业务扩张，中小跨境物流企业出清，跨境综合物流服务商的需求逐步增加，全链条，数字化，服务标准化、跨区域的产品结构市场竞争力越发突出，市场对于“端到端”的全程物流服务能力更为看重，紧跟客户需求，外延并购发展成为有望成为综合物流企业弯道超车的机遇。

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