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前言

随着中国城镇化率突破65%，城市污水排放量持续攀升，叠加“双碳”目标与生态文明建设的政策驱动，城市污水处理产业正经历从“末端治理”向“全链条资源化”的深度转型。2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划衔接的关键节点，行业面临技术升级、区域协同、市场化改革等多重挑战。

一、宏观环境分析

(一)政策驱动：从达标排放到减污降碳协同

国家层面构建了覆盖污染防治、资源利用、市场管理的全方位政策框架。2025年实施的《水污染防治法》修订版明确要求污水处理厂碳排放强度降低20%，与“双碳”目标深度衔接。政策工具从“单一监管”转向“激励+约束”并行：一方面，通过中央财政专项债、超长期特别国债等资金渠道，重点支持管网改造、再生水利用项目;另一方面，推行污水处理绿色低碳标杆厂计划，要求2025年底前建成100座能源资源高效循环利用的示范项目。此外，环保督察、在线监测数据公开等机制强化了企业规范运营，推动行业从“合规导向”向“价值导向”转型。

(二)经济转型：城镇化与产业升级的双重拉动

城镇化进程加速直接推动污水处理需求增长。新城市建设和老城区扩张需配套建设污水处理设施，而工业领域高盐、高有机物废水处理需求激增，带动特种处理技术发展。例如，化工、印染、电子等行业对“零排放”技术的需求，催生了膜生物反应器(MBR)、臭氧氧化等高效处理工艺的应用。同时，社会资本参与度提高，PPP模式、专项债等工具在污水处理项目中的应用逐步深化，形成“政府引导、市场运作”的发展格局。

(三)社会需求：公众环保意识与民生福祉的双向促进

根据中研普华研究院《》显示，公众对水环境质量的关注度持续提升，倒逼污水处理从“合规导向”转向“价值导向”。再生水在工业生产、数据中心冷却等高水质需求领域的应用场景不断拓展，而污泥资源化利用(如制砖、干化焚烧)则通过减少填埋量降低二次污染风险。此外，农村污水治理成为新蓝海，分散式一体化处理设备因占地面积小、运维成本低等优势加速推广，结合人工湿地、稳定塘等生态处理技术，实现经济与环保效益平衡。

(一)东部沿海：技术引领与资源化标杆

长三角、珠三角等经济发达区域，污水处理规模大、技术更新快，集中式大型污水处理厂与分布式小型站点并行发展。上海、江苏等地率先实施“厂-网-河”一体化治理模式，通过MBR技术将COD去除率提升至95%，同时探索磷回收、污泥热解气化等资源化路径。例如，某锂电池企业通过蒸发结晶工艺实现废水100%回用，年节约用水超百万吨，彰显资源化利用的经济价值。

(二)中西部地区：补短板与增量主战场

中西部地区以管网建设与设施补短板为主，依托成渝双城经济圈等区域战略，新建污水处理设施投资增速显著。此外，农村污水治理市场潜力巨大，分散式处理设备在乡镇市场的覆盖率逐年提升，但运维管理能力薄弱仍是主要瓶颈。

(三)京津冀地区：双碳目标下的协同治理

京津冀地区在“双碳”目标下加速污水资源化利用，推动“水-气-土”协同治理。例如，北京通过再生水利用项目将城市杂用水占比提升至30%，同时探索光伏+污水厂、沼气回收等低碳技术，部分项目实现能源自给或并网发电。此外，区域联防联控机制强化了跨行政区污染治理，例如滦河、潮白河等跨界河流的协同保护。

(一)技术体系：传统与新兴的融合共生

当前，城市污水处理技术呈现传统与新兴技术相互融合的态势。传统活性污泥法、A/O工艺等成熟技术因运行稳定、成本可控，仍在大中型污水处理厂中占据主导地位;而MBR、高效沉淀池、臭氧氧化等新兴技术则通过提升出水水质、降低运营成本，逐步扩大应用比例。例如，MBR技术可将出水悬浮物浓度稳定控制在极低水平，满足景观回用或农业灌溉需求。

(二)竞争格局：多元化主体与差异化竞争

市场竞争主体呈现国有企业、民营企业、外资企业共同参与的格局。国有大型环保企业凭借资金、技术和资源优势，在大型项目和跨区域运营中占据主导地位;民营企业以灵活性和专业化服务能力，在中小型项目、技术服务等领域表现活跃;外资企业则通过技术合作参与高端市场，与国内企业形成互补。产业链上下游协同发展态势明显，环保设备制造、膜材料、药剂生产等领域与污水处理运营服务深度融合，推动全产业链效率提升。

(三)区域差异：不平衡发展的挑战与机遇

区域发展不平衡是行业面临的突出问题。东部地区已进入提质增效和资源化利用阶段，而中西部部分县城仍面临设施建设滞后、处理能力不足等问题。此外，城乡结合部和城中村因人口流动大、管网建设复杂，污水收集处理难度较大，成为水环境治理的短板。这种不平衡既反映了基础设施建设的滞后性，也预示着未来市场扩容的潜力空间。

(一)技术创新：低碳化、资源化、智能化

未来，行业技术创新将聚焦于三大方向：

低碳化：通过工艺优化、能源回收、碳捕集等手段降低碳排放。例如，厌氧氨氧化等节能工艺有望实现大规模工程应用，生物沼气、光伏供电等能源自给技术将提升处理厂的碳中和能力。

资源化：从污水中提取氮、磷等营养物质用于农业施肥，污泥协同处置发电、制建材等技术将推动“污水-资源-产品”的循环经济模式形成。

智能化：数字孪生技术实现污水处理厂的虚拟仿真与优化运行，AI算法结合在线监测数据实现水质预测预警和动态调控，无人机巡检、机器人运维等智能化装备将降低人工成本并提高管理效率。

(二)市场需求：多元化与高品质化

随着社会经济发展和环保意识提高，市场需求呈现多元化、个性化、高品质化演变。除基本达标排放需求外，市场对再生水的利用需求不断增加，对水质要求更高。例如，工业用水、城市杂用、生态补水等场景需求持续增长，水质标准差异化制定形成“分质供水、梯级利用”体系。

(三)政策导向：全链条监管与市场化改革

政策体系将持续完善，构建从“政府单一监管”向“社会共治”转变的机制。一方面，通过信息公开、在线监测、环保督察等手段强化运行监管;另一方面，推行PPP新机制、环境税等政策，吸引社会资本参与。例如，再生水特许经营权拍卖、污泥处置资源化产品补贴等创新机制，正在打开新的利润空间。

(一)技术导向：聚焦低碳与资源化领域

投资者可关注低碳处理技术(如厌氧氨氧化、碳捕集)和资源化利用技术(如污泥制建材、磷回收)的研发与应用。这些领域不仅符合政策导向，还能通过降低运营成本、创造附加值提升项目盈利能力。

(二)区域布局：平衡东部与中西部市场

东部地区技术升级和资源化利用需求旺盛，适合布局高端技术项目;中西部地区则需重点关注管网建设和设施补短板项目，结合区域战略(如成渝双城经济圈)挖掘增量市场。

(三)模式创新：探索PPP与数字化运维

PPP模式可缓解地方财政压力，吸引社会资本参与;数字化运维通过物联网、大数据实现精准管理，降低吨水处理成本。例如，某污水处理厂通过智能系统实现实时调控，效率提升15%，运营成本降低10%。

如需了解更多城市污水处理行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《》。