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昨日，沪指早盘震荡回落，尾盘拉升翻红；深证成指、创业板指强势上扬。截至收盘，沪指涨0.14%报2890.9点，深证成指涨1.45%报8597.17点，创业板指涨0.92%报1659.53点，万得微盘股指数涨近2%；两市合计成交6061亿元，较此前一交易日增加174亿元。行业方面，家电板块大幅走高，汽车、有色、券商、化工、石油等板块上扬，汽车拆解、商业航天概念等活跃；银行板块再度回落。
中信建投证券表示，上周市场继续调整，红利资产分化走弱。但需要注意到近期货币政策及财政政策对内需疲弱反应迅速，或预示后续政策进度力度均有可能超预期。资金面、政策端、估值端看指数再向下空间有限，当前不宜过度悲观，我们认为需逐步从谨慎转为中性。从A股历史看，“扩内需”政策如果持续，最终也有望提升风险偏好，所以“扩内需”交易包含顺周期与成长股，从内外需环境与政策经济目标看，我们预计未来半年“扩内需”交易将逐步生长，关注政策针对性宽松以及风偏提振下具备产业逻辑的板块。
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今日投资机会解析
电网投资预计将超6000亿元
根据央视报道，为加快构建新型电力系统，2024年年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，较2023年新增711亿元，新增投资将主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等方向。我国电网投资兼具保能源转型与能源安全、逆周期调节双重属性，在“双碳”转型与用电需求增长的共同推进下，国内电网投资有望保持稳定增长，保障电力设备需求持续性向好的国内基础。
中信证券指出，预计2024年电网基本建设投资完成额同比增长13%-15%，绝对投资量级与相对增速均有望创近年来新高。电网投资持续性向好，为电力设备行业提供了稳定的业绩支撑，政策的高确定性和长期性进一步凸显行业长期发展特质。建议围绕国内电网特高压、数智化两大方向，布局核心龙头设备供应商和具备总包能力的综合型智能化公司。1）主网建设环节；2）数智化方向。
设备更新深化加力
国新办于7月26日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国务院国资委相关负责人阐述了央企在科技创新、发展新质生产力等重点领域改革进展与政策方向，并对中央企业大规模设备更新工作推进情况进行介绍，提出未来5年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。
中信证券表示，中央企业正担负起产业创新变革和扩内需稳发展的双重重任，将有效带动产业高质量发展，并带来广泛的投资机遇。在新质生产力方面，建议关注前瞻性战略性新兴产业相关细分领域，以及可能的并购重组机遇；在内需投资方面，建议关注央企集团在更新需求端的产业链带动和设备供给端的持续受益。
多项政策驱动换船需求加速释放
近日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。措施提出，支持老旧营运船舶报废更新。加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发展。支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源清洁能源船舶的，根据不同船舶类型按1500元-3200元/总吨予以补贴；新建新能源清洁能源船舶，根据不同船舶类型按1000元—2200元/总吨予以补贴；只提前报废老旧营运船舶的，平均按1000元/总吨予以补贴。
浙商证券指出，近期多项政策驱动换船需求加速释放，船价受益于新能源趋势有望突破上轮高点，船舶行业景气上行。当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。
其他影响市场的消息
三部门：将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围
7月26日，国家广播电视总局办公厅、商务部办公厅、文化和旅游部办公厅发布关于将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围的通知，要求各地广播电视、文化和旅游主管部门要落实酒店电视操作复杂专项治理工作要求，指导推动辖区内酒店将老旧电视系统设备更新升级为超高清设备。鼓励有条件的地区结合当地消费品以旧换新行动，并根据本地实际情况，因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围。
国资委：将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展
7月26日，国务院国资委科技创新局负责人方磊在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。一是深入挖掘高价值场景并全面开放，开展供需协同合作，形成一批行业应用示范标杆。二是探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集。三是有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，更好服务中小企业。四是紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体，加快推动对外赋能。
工信部：加快培育新支柱新赛道
7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要加快培育新支柱新赛道，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。要推动工业绿色低碳发展，研究制定制造业绿色低碳发展政策，完善“双碳”工作体系，深化资源循环利用。
国家电网2024年电网投资首次超6000亿元
据国家电网公司消息，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元，比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设，加强县域电网与大电网联系，电网数字化智能化升级；更好保障电力供应，促进西部地区大型风电光伏基地送出，提升电网防灾抗灾能力，改善服务民生。
